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诚通香港成功发行7亿美元境外债券

来源:诚通香港 发布时间:2022年01月13日

  1月12日,在中国诚通的指导和大力支持下,诚通香港在首次获得国际两大知名评级机构穆迪“Baa1”、惠誉“BBB+”独立信用评级(均为稳定展望)后,成功发行7亿美元双年期高级无抵押固息债券。

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  本次发行是诚通香港作为中国诚通境外资本运营平台在国际资本市场的首次亮相,也是2022年第一个面向市场的央企高评级境外美元债券,创下国有资本运营公司境外美元债发行最大规模、最低票息记录,进一步提升了集团作为国有资本运营公司在国际资本市场的影响力。

  本次发行受到了国际投资者的广泛关注,公司宣布初始价格指引后仅一个半小时,整体账簿便超过27亿美元,全天账簿峰值达到38亿美元,超额认购5倍以上。在强劲的订单簿支撑下,3/5年期最终价格较初始价格指引收窄35基点至T3+115和T5+140。相较2017年诚通投资发行的5年期债券利差收窄42.5基点,票息大幅降低87.5基点。在目前维好结构作用大幅弱化、国际市场环境动荡的大背景下,体现了投资者对中国诚通和诚通香港信用资质的高度认可。

  本次发行进一步拓展了公司的投资者基础,优化了公司的境外债务结构,在国际债券资本市场上建立了新的定价曲线,为进一步拓宽融资渠道、加强直接融资能力打下了坚实基础。

  下一步,公司将紧紧围绕集团境外国有资本运营平台功能定位,勇于创新、开拓进取,打造可复制、可持续的境外投资组合和资本运营模式,引领带动国有资本在境外优化布局、结构调整、畅通循环,提升国有资本全球化资本配置水平。

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